dossier du mois octave family office septembre 2020 finance

Dossier du mois – Septembre 2020 – La sélection des fonds dans un portefeuille financier

Réaliser une allocation d’actifs financiers passe par plusieurs étapes. Après avoir établi un scénario économique, on peut déterminer le niveau de risque qui correspond aux besoins anticipés dans une phase précédente et qui s’intègre harmonieusement dans l’élaboration de la stratégie patrimoniale. L’allocation d’actifs par produit et par zone géographique se Read more…

Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

La constitution d’un portefeuille financier Après la cession de son entreprise, Monsieur X, dans le cadre d’une approche globale de son patrimoine, prend la décision d’investir une partie de ses actifs sur les marchés financiers et nous interroge sur notre méthode de travail tant en ce qui concerne la mise Read more…