Dossier du mois – Février 2020 – Investissement financier : construction d’une allocation d’actifs

La constitution d’un portefeuille financier Après la cession de son entreprise, Monsieur X, dans le cadre d’une approche globale de son patrimoine, prend la décision d’investir une partie de ses actifs sur les marchés financiers et nous interroge sur notre méthode de travail tant en ce qui concerne la mise Read more…

Dossier du mois – Décembre 2019 – Analyse d’un portefeuille d’actifs financiers

Nombreux sont nos clients, qui, au fil des années, se sont constitué un portefeuille d’actifs financiers la plupart du temps sans prêter une réelle attention à la cohérence, au risque et à la performance. Un investisseur souhaitant diversifier son épargne en évitant d’être exposé à un seul type d’actif, se Read more…

Gestion active ou gestion passive dans la construction d’un portefeuille d’actifs financiers ?

Au-delà de la gestion actif-passif qui doit permettre d’adapter des poches de gestion aux besoins exprimés par les clients investisseurs, la question de la gestion passive par rapport à la gestion active est souvent abordée. Faut-il systématiquement opposer ces deux approches de la gestion ou peuvent-elles être complémentaires ? Pour autant, Read more…